CRM

La plataforma Insurance Suite™ de SysOne ofrece un módulo de gestión de relaciones con el cliente (Customer Relationship Management), que va desde la comunicación del cliente con sus datos hasta la gestión de trámites dentro de la plataforma. Dentro de esta solución, se puede encontrar secciones como:

Visión 360°

Ofrece una visión completa de todos los datos de la persona.

Administración de personas

El sistema de administración de personas permite la gestión de cualquier tipo de personas entre ellas:

• Personas físicas ó naturales.
• Personas jurídicas

Información general

Dentro del proceso de mantenimiento de personas, existen diversas opciones para la gestión de datos asociados a las mismas por ejemplo:

Relaciones

Agregar relación

Para agregar una relación, se tendrá que indicar el nombre del relacionado y el parentezco ó lazo con la persona.

Segmentos

Agregar segmentos

Archivos

Cargar archivos

Para cargar un archivo, primeramente se deberá presionar la opción "Seleccionar", eligiendo el documento de interés y finalmente hacer click sobre el botón "Cargar"

Notas y Textos

Pólizas

En esta sección figurará todas las pólizas vinculadas a la persona, ya sea como asegurado, contratante ó beneficiario.